Pour les services financiers

Créez un service sur lequel les clients peuvent compter.

Gérez facilement la trésorerie et les volumes élevés de demandes en centralisant les informations sur les communications, les tâches et les clients dans un seul outil rationalisé.

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Financial team looking at rooftop to manage client request

gestion des e-mails et des tâches pour les services financiers

Tout ce dont vous avez besoin pour suivre les tâches internes, les délais et les demandes des clients

Collaborez
dans les coulisses

Création de procédures
et modèle

Vue à 360° pour
l'ensemble de votre équipe

Un seul endroit pour les données et fichiers clients

Des catégories et
des responsabilités claires

Fonctionnalités

Un lieu sécurisé pour collaborer autour de données sensibles

Centralisez toutes les données clients et leurs états financiers en un seul endroit. Votre équipe dispose ainsi de la transparence nécessaire pour suivre les clients et les conversations en cours, tout en vous permettant de définir des restrictions sur ce qui est visible pour chaque personne.

Toutes les données sont protégées de manière sécurisée conformément à la réglementation (financière) européenne.

ISO 27001

Résistant au RGPD

données internes

Plus d'informations

Fonctionnalités

Les valeurs qui sous-tendent notre entreprise

Cohérence

Conservez tous vos e-mails, journaux d'appels téléphoniques, tâches ou documents assignés dans un seul outil, afin que toute l'équipe sache toujours où en sont les choses.

Une meilleure communication

Créez des réponses améliorées qui permettent aux clients de se sentir uniques, avec toutes les interactions précédentes à portée de main grâce à une collaboration intégrée.

Every interaction at your fingertips to deliver a great experience to your customers

Automatiser

Acheminez chaque message à la bonne personne au bon moment en fonction de vos critères, ou créez des réponses prédéfinies personnalisables pour accélérer les tâches répétitives.

Automate your inbox based on financial tasks

Suivi

Grâce aux catégories et à la planification des tâches, vous suivez les activités quotidiennes telles que la gestion de la trésorerie, les processus de commande, les réclamations d'assurance, les litiges clients, etc.

Organize your inbox based on financial tasks

Example of an ideal inbox for finance teams

Intégrer

Intégrez pour une vue en temps réel

Alimentez votre boîte de réception avec les bonnes données. Intégrez-le à votre logiciel professionnel pour alimenter les suivis avec les bonnes informations.
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Par exemple, votre outil de comptabilité peut transmettre les informations dont vous avez besoin pour assurer le suivi de la trésorerie ou des litiges.

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